Equipo y roles

Tu espacio de WhatSetter está hecho para compartirse: comerciales que responden a los leads, ops que llevan las campañas, un manager que lee los números. Miembros del equipo es donde los invitas y decides qué puede hacer cada persona. Cada permiso se comprueba en el servidor, en cada acción, así que nadie puede saltárselo llamando a la API directamente.

Los roles

Un rol es un conjunto de permisos listo para usar. Elige uno y ajústalo si lo necesitas.

Rol	Qué puede hacer la persona
Propietario	Acceso completo a todo, incluida la facturación. Hay un solo propietario: la persona que creó el espacio.
Admin	Todo excepto la facturación. Puede gestionar miembros y ajustes.
Editor	Gestiona el día a día: campañas, grupos, respuestas y reconexión de números. Sin eliminar, gestionar miembros ni acciones destructivas en grupos.
Respondedor	Responde a las personas: contesta, toma el relevo de la IA y se lo devuelve. Ve sus leads y los que nadie ha tomado. No toca el prompt, las campañas, las automatizaciones ni el equipo.
Lector	Solo lectura en toda la app.
Personalizado	Un conjunto de permisos a medida.

La lista completa de permisos detrás de cada rol está al final de esta página.

Invitar a alguien

Abre Miembros del equipo y haz clic en Invitar miembro.
Introduce la Dirección de email.
Elige un Rol rápido. Respondedor viene seleccionado por defecto: la persona que más se invita responde a los leads y no configura nada.
Haz clic en Enviar invitación.

La persona recibe un email con un botón para unirse al equipo. El enlace es válido durante 7 días.

Si ya tiene una cuenta de WhatSetter, entra directamente en tu espacio.
Si no la tiene, elige su nombre y una contraseña (8 caracteres como mínimo) y se une en el mismo paso. Sin registro aparte.

Hasta que acepte, el miembro aparece como Pendiente en la lista, y luego Activo. No hay botón para reenviar la invitación: si el email se perdió, usa Eliminar y vuelve a invitar a la dirección.

Tu plan fija cuántas personas puedes invitar, sin contar al propietario: 1 en Starter, 3 en Business, 10 en Scale. Consulta Plan y facturación.

Cambiar lo que puede hacer un miembro

En la fila del miembro, abre el menú y haz clic en Gestionar acceso.
Elige un Rol rápido, o despliega Personalizar permisos y marca exactamente lo que esta persona puede hacer.
Haz clic en Guardar acceso. El cambio se aplica en unos segundos.

En cuanto las casillas marcadas se apartan de un rol, el miembro aparece como Personalizado. Se aplican tres reglas:

Solo puedes dar los derechos que tú mismo tienes.
Solo el propietario puede dar, cambiar o quitar el rol Admin.
Gestionar suscripción se queda con el propietario.

Nadie puede cambiar su propio acceso.

Los respondedores y su alcance

Un Respondedor es un setter o un closer: alguien que responde a las personas. Además de los tres permisos del rol (ver conversaciones, responder, editar leads), también limita lo que ve. Un respondedor solo ve los leads que tiene asignados y los que nadie ha tomado aún. En la bandeja de entrada, el filtro de responsable se convierte en dos chips: Mis leads y Por tomar.

Si tu espacio usa varios canales, la sección Dónde del panel de acceso limita al miembro a uno de ellos, o deja Todos los canales.

Quién es responsable de un lead

Quien responde primero se queda con él. No hay nada que configurar.

Un lead sin responsable lo gestiona el agente.
Enviar un mensaje a mano, o tomar el relevo del agente con Tomar el control, te convierte en responsable. Devolver la conversación al agente te mantiene como responsable.
Leer una conversación, o escribir sin enviar, no cambia nada.
Tomarla, en la cabecera de la conversación, te permite reclamar un lead antes de escribir. Si un compañero fue más rápido, se te dice quién lo tomó.
Pasar un lead de una persona a otra requiere el permiso Asignar leads, que los respondedores no tienen.

Eliminar a un miembro

En la fila del miembro, abre el menú y haz clic en Eliminar. La eliminación es inmediata, sin paso de confirmación, y la persona pierde el acceso al instante.

Los leads que tenía conservan su nombre como Antiguo miembro hasta que alguien los reasigne o los libere. Las claves API y las integraciones pertenecen al espacio, no a la persona, así que nada más se detiene.

El propietario no puede ser eliminado, y un miembro no puede eliminarse a sí mismo.

Los permisos

La tabla siguiente lista cada permiso, agrupado como en el panel de acceso, y qué roles lo tienen por defecto. Los permisos marcados Destructivo afectan a los datos o a la cuenta real de WhatsApp.

Grupo	Permiso	Propietario	Admin	Editor	Respondedor	Lector
Equipo y acceso	Ver miembros del equipo	sí	sí	sí		sí
Equipo y acceso	Invitar miembros	sí	sí
Equipo y acceso	Editar acceso de miembros	sí	sí
Equipo y acceso	Eliminar miembros (Destructivo)	sí	sí
Números de WhatsApp	Ver números	sí	sí	sí		sí
Números de WhatsApp	Reconectar / escanear QR	sí	sí	sí
Números de WhatsApp	Desconectar un número (Destructivo)	sí	sí
Conversaciones	Ver conversaciones	sí	sí	sí	sí	sí
Conversaciones	Enviar / responder	sí	sí	sí	sí
Campañas	Ver campañas	sí	sí	sí		sí
Campañas	Crear campañas	sí	sí	sí
Campañas	Editar campañas y prompts	sí	sí	sí
Campañas	Eliminar campañas (Destructivo)	sí	sí
Grupos de WhatsApp	Ver grupos	sí	sí	sí		sí
Grupos de WhatsApp	Publicar y enviar DM en grupos	sí	sí	sí
Grupos de WhatsApp	Gestionar e importar grupos	sí	sí	sí
Grupos de WhatsApp	Admin de grupo (WhatsApp) (Destructivo)	sí	sí
Listas	Gestionar listas (Destructivo)	sí	sí	sí
Leads (CRM)	Editar leads	sí	sí	sí	sí
Leads (CRM)	Asignar leads	sí	sí	sí
Analíticas	Ver analíticas	sí	sí	sí		sí
Ajustes y facturación	Editar ajustes del equipo	sí	sí
Ajustes y facturación	Conectar integraciones	sí	sí
Ajustes y facturación	Gestionar suscripción (solo propietario)	sí