Leads y CRM

La pestaña Leads es tu CRM. Cada persona con la que hablan tus agentes está ahí, con en qué punto está, quién se ocupa de ella y qué viene después. La IA mueve los leads de etapa en etapa por su cuenta. Tú corriges, asignas y anotas.

Los cuatro números

Arriba, cuatro números clicables: Todos, Por tratar, Cualificados y Citas programadas. Se calculan con los mismos filtros que la tabla (campaña, propietario, período, país, etiquetas, búsqueda). Haz clic en uno: la tabla muestra exactamente esas filas, y el número no se mueve.

Por tratar significa que el lead necesita a un humano: la IA se detuvo y espera (etapa En espera), o una próxima acción planificada está vencida.

Los recuentos son exactos hasta 5.000.

Encontrar los leads correctos

La barra de herramientas tiene una búsqueda (nombre, número, usuario, email) y los filtros Etapa, Propietario, Campaña y Período. Más filtros añade Canal, País, Etiquetas, Cita, Resultado, Próxima acción, IA y Origen.

Los filtros viven en la URL de la página. Guarda una vista filtrada en favoritos, o envía el enlace a un compañero: abre las mismas filas.

Columnas muestra u oculta columnas (etiquetas, cita, resultado, próxima acción, país, primer contacto, cualificado el, mensajes, email, teléfono, origen). La elección se guarda en tu navegador, por equipo. Haz clic en un encabezado de columna para ordenar.

Las etapas

La IA escribe la etapa según avanza la conversación. Un lead está siempre en una sola etapa.

Etapa	Significado
Contactado	Mensaje enviado, aún sin respuesta.
En conversación	El lead respondió. La IA o un humano le habla.
En espera	La IA se detuvo y te espera.
Cualificado	El agente validó el interés, según los criterios de tu prompt.
Cita agendada	Hay una cita en el calendario, o ya tuvo lugar.
No interesado	No es el perfil, o rechazo explícito.
Frío	Sin respuesta tras los seguimientos.
Detenido	La conversación se detuvo. La IA ya no escribe.

Actuar sobre varios leads a la vez

Marca filas, o marca el encabezado para seleccionar las filas cargadas. La barra ofrece entonces seleccionar todos los resultados de la vista, hasta 5.000. Tres acciones:

Asignar: entregar los leads a un compañero, o quitar el propietario.
Añadir etiqueta: añadir una etiqueta a todos.
Exportar: descargar la selección en CSV.

Las acciones en bloque corren por lotes de 100. Una barra de progreso te muestra por dónde vas y puedes parar en cualquier momento. Los leads fuera de tu alcance se saltan.

Exportar un CSV

Exportar en la barra de herramientas descarga la vista actual. Las columnas siguen el vocabulario del CRM (etapa, cita, resultado, propietario, etiquetas, origen, fechas, número de mensajes) y los encabezados están traducidos. Requiere el permiso Ver analíticas.

La ficha del lead

Haz clic en un lead: se abre en un panel a la derecha, y la URL pasa a ?lead=..., así que puedes compartirla. Las flechas del teclado pasan al lead anterior o siguiente. Esc cierra el panel.

La ficha muestra la identidad (país, número, campaña, email), las fechas clave, las etiquetas, y cuatro ejes:

Eje	Valores	Quién lo escribe
Etapa	Las etapas de arriba	La IA. Tú puedes corregir.
Cita	Sin reservar, Propuesto, Reservado, Realizada, Cancelada, No se presentó, Expirado	El motor de citas. Tú puedes marcar Realizada, No se presentó o Cancelada.
Resultado	Abierto, Ganado, Perdido	Solo tú.
IA	IA activa, En manos humanas, IA en pausa	Quien toma el control.

Debajo: la pestaña Conversación (la transcripción exacta) y la pestaña Actividad (registro y notas).

Cambiar la etapa

Mientras la IA está activa en el lead, elegir una etapa abre una confirmación que dice qué hará la IA después. Dos opciones: Cambiar la etapa (se avisa a la IA, que sigue con la nueva etapa) o Cambiar y tomar el control (la IA deja de escribir, y el lead pasa a ser tuyo).

Marcar el resultado

Pon Resultado en Ganado o Perdido. Para un trato perdido, elige un motivo: Precio, Mal momento, No cualificado, Competidor, Ilocalizable u Otro.

Planificar la próxima acción

Bajo Próxima acción, haz clic en Planificar una acción, elige una fecha y, si quieres, qué hacer. Una acción vencida coloca el lead en Por tratar.

Notas y registro

Escribe una nota en la pestaña Actividad y haz clic en Añadir la nota. El registro guarda cada cambio humano (asignación, etapa, resultado, cita, etiquetas, próxima acción, toma de control) con quién lo hizo y cuándo, más los hitos escritos por la IA: primer contacto, cualificado, primera cita.

Propietarios y permisos

Cada lead puede tener un propietario. Propietario en la ficha, o la celda de propietario en la tabla, dice quién.

Tomar: tomar un lead que nadie tiene. Requiere el permiso Enviar / responder.
Asignar: entregar un lead a otra persona, o quitárselo. Requiere el permiso Asignar leads.
Quitar propietario: liberar el lead.

Cambiar la etapa, el resultado, las etiquetas, las notas, la próxima acción o la cita requiere el permiso Editar leads. Un miembro cuyo acceso se limita a sus propios leads ve Mis leads: los suyos y los que no tienen propietario.

Tomar el control de una conversación que nadie tiene te convierte en su propietario. Mira Tomar el control de una conversación.

Desde tu CRM

La API pública lee y escribe los mismos campos: estado, etiquetas, propietario, próxima acción y notas. Los cambios de etapa pueden llegarte en tiempo real por webhook. Mira API: leads.