Leads et CRM
L’onglet Leads est ton CRM. Chaque personne à qui tes agents parlent y est, avec où elle en est, qui s’en occupe et ce qui vient ensuite. L’IA fait avancer les leads d’étape en étape toute seule. Toi, tu corriges, tu assignes et tu annotes.
Les quatre chiffres
Section intitulée « Les quatre chiffres »En haut, quatre chiffres cliquables : Tous, À traiter, Qualifiés et RDV planifiés. Ils sont calculés sur les mêmes filtres que la table (campagne, propriétaire, période, pays, tags, recherche). Clique sur l’un d’eux : la table montre exactement ces lignes, et le chiffre ne bouge pas.
À traiter veut dire que le lead a besoin d’un humain : l’IA s’est arrêtée et attend (étape En attente), ou une prochaine action planifiée est en retard.
Les comptages sont exacts jusqu’à 5 000.
Trouver les bons leads
Section intitulée « Trouver les bons leads »La barre d’outils a une recherche (nom, numéro, pseudo, email) et les filtres Étape, Propriétaire, Campagne et Période. Plus de filtres ajoute Canal, Pays, Tags, RDV, Résultat, Prochaine action, IA et Origine.
Les filtres vivent dans l’URL de la page. Mets une vue filtrée en favori, ou envoie le lien à un collègue : il ouvre les mêmes lignes.
Colonnes affiche ou masque des colonnes (tags, RDV, résultat, prochaine action, pays, premier contact, qualifié le, messages, email, téléphone, origine). Le choix est gardé dans ton navigateur, par équipe. Clique sur un en-tête de colonne pour trier.
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »L’IA écrit l’étape au fil de la conversation. Un lead est toujours dans une seule étape.
| Étape | Signification |
|---|---|
| Contacté | Message envoyé, pas encore de réponse. |
| En conversation | Le lead a répondu. L’IA ou un humain lui parle. |
| En attente | L’IA s’est arrêtée et t’attend. |
| Qualifié | L’agent a validé l’intérêt, selon les critères de ton prompt. |
| RDV planifié | Un rendez-vous est au calendrier, ou a eu lieu. |
| Pas intéressé | Pas la bonne cible, ou refus explicite. |
| Froid | Aucune réponse après les relances. |
| Arrêté | La conversation a été arrêtée. L’IA n’écrit plus. |
Agir sur plusieurs leads à la fois
Section intitulée « Agir sur plusieurs leads à la fois »Coche des lignes, ou coche l’en-tête pour sélectionner les lignes chargées. La barre propose alors de sélectionner tous les résultats de la vue, jusqu’à 5 000. Trois actions :
- Assigner : confier les leads à un collègue, ou retirer le propriétaire.
- Ajouter un tag : ajouter un tag à tous.
- Exporter : télécharger la sélection en CSV.
Les actions groupées tournent par lots de 100. Une barre de progression te montre où tu en es et tu peux arrêter à tout moment. Les leads hors de ton périmètre sont ignorés.
Exporter un CSV
Section intitulée « Exporter un CSV »Exporter dans la barre d’outils télécharge la vue courante. Les colonnes suivent le vocabulaire du CRM (étape, RDV, résultat, propriétaire, tags, origine, dates, nombre de messages) et les en-têtes sont traduits. Demande la permission Voir les analytics.
La fiche du lead
Section intitulée « La fiche du lead »Clique sur un lead : il s’ouvre dans un panneau à droite, et l’URL devient
?lead=..., donc tu peux la partager. Les flèches du clavier passent au lead
précédent ou suivant. Échap ferme le panneau.
La fiche montre l’identité (pays, numéro, campagne, email), les dates clés, les tags, et quatre axes :
| Axe | Valeurs | Qui l’écrit |
|---|---|---|
| Étape | Les étapes ci-dessus | L’IA. Tu peux corriger. |
| RDV | Non réservé, Proposé, Réservé, Tenu, Annulé, No-show, Expiré | Le moteur de rendez-vous. Tu peux marquer Tenu, No-show ou Annulé. |
| Résultat | Ouvert, Gagné, Perdu | Toi seulement. |
| IA | IA active, Pris en main, IA en pause | Celui qui prend la main. |
En dessous : l’onglet Conversation (la transcription exacte) et l’onglet Activité (journal et notes).
Changer l’étape
Section intitulée « Changer l’étape »Tant que l’IA est active sur le lead, choisir une étape ouvre une confirmation qui dit ce que l’IA fera ensuite. Deux choix : Changer l’étape (l’IA est prévenue et continue avec la nouvelle étape) ou Changer et prendre en main (l’IA arrête d’écrire, et le lead devient le tien).
Marquer le résultat
Section intitulée « Marquer le résultat »Passe Résultat à Gagné ou Perdu. Pour une affaire perdue, choisis une raison : Prix, Mauvais timing, Non qualifié, Concurrent, Injoignable ou Autre.
Planifier la prochaine action
Section intitulée « Planifier la prochaine action »Sous Prochaine action, clique sur Planifier une action, choisis une date et, si tu veux, quoi faire. Une action en retard place le lead dans À traiter.
Notes et journal
Section intitulée « Notes et journal »Écris une note dans l’onglet Activité et clique sur Ajouter la note. Le journal garde chaque changement humain (assignation, étape, résultat, RDV, tags, prochaine action, prise en main) avec qui l’a fait et quand, plus les jalons écrits par l’IA : premier contact, qualifié, premier rendez-vous.
Propriétaires et permissions
Section intitulée « Propriétaires et permissions »Chaque lead peut avoir un propriétaire. Propriétaire dans la fiche, ou la cellule propriétaire dans la table, dit qui.
- Prendre : prendre un lead que personne n’a. Demande la permission Envoyer / répondre.
- Assigner : confier un lead à quelqu’un d’autre, ou le lui reprendre. Demande la permission Assigner les leads.
- Retirer le propriétaire : libérer le lead.
Changer l’étape, le résultat, les tags, les notes, la prochaine action ou le RDV demande la permission Modifier les leads. Un membre dont l’accès est limité à ses propres leads voit Mes leads : les siens et ceux sans propriétaire.
Prendre la main sur une conversation que personne n’a t’en rend propriétaire. Vois Reprendre la main sur une conversation.
Depuis ton CRM
Section intitulée « Depuis ton CRM »L’API publique lit et écrit les mêmes champs : statut, tags, propriétaire, prochaine action et notes. Les changements d’étape peuvent te parvenir en temps réel par webhook. Vois API : leads.